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一周钢市概览 现货市场价格震荡运行(10.8-10.15)

来源:我的钢铁网 2021年10月15日 19:04:00 打印

  概述:本周现货市场主流价格震荡运行。随着周初电子盘面弱势运行,市场整体心态随之走弱,加之前期高位资源成交乏力,因此本周现货市场多数存在主动回调以促成交。至盘中,随着部分市场地位资源放量,商家报价多数开始持稳,加之上游依旧处于在限产、限电状态中,因此市场继续低位出货意愿开始收缩。

  具体情况如下

  【要闻速递】

  1、山东省生态环境厅发布《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021—2025年)》,到2025年,传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退,沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。

  2、据中国铁路太原局集团有限公司消息,截至14日,该公司10月份已累计运煤近30万车、2237万吨,其中大秦线日均运煤103.4万吨,管内15家电厂存煤保持在15天以上,环渤海港口存煤已由9月底的1547.2万吨回升至1623.3万吨。

  3、商务部:1-9月,汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长;新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响,新车销量下行压力加大,并继续向零售终端传导。

  4、2021年1-9月,我国造船三大指标国际市场份额以载重吨计保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.6%、53.2%和47.3%。分别有6家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

  一、Myspic指数

  

  15日国内钢材指数(Myspic)综合指数报213.75点,周环比下跌1.42%。螺纹指数232.9,周环比下跌2.5%;热卷指数207.74,周环比下跌0.99%;中厚板指数214.76,周环比持平;冷板指数150.44,周环比下跌0.5%。

  二、国内普 钢价 格

  

  

  细分来看:

  建筑钢材:本周全国建筑钢材价震荡走低,国庆假日归来初期,市场需求表现良好,市场看涨情绪依旧旺盛,价格呈现偏强运行。但随着江苏区域复产力度增加,市场对于后市供给存在较强预期,伴随需求的走弱,市场看涨信心明显受挫,恐高情绪释放较快,价格快速大幅走低。本周我网库存数据发布,产量小幅回升但未超预期;厂库、社库去库环比上周减弱,但表需表现增加。价格低位止跌企稳。周整体呈现震荡走低趋势运行。

  价格方面:本周节后归来先涨后跌在企稳,因周中价格下跌幅度较大,速度较快导致周整体价格呈现明显下行。整体涨幅在30-180元/吨之间;不过华北、东北表现相对一般。全国均价周整体上涨98元/吨。线材方面走势整体趋近螺纹,各区域涨幅在30-180元/吨之间;全国周均价上涨92元/吨。

  供应方面:据统计,建材方面,区域来看,除东北和西北,其余区域均有增量,且以华东和华南表现较为突出;从省份角度来看,广西和江苏增量更为明显,主要原因在于本周限电力度有所放松,企业生产状态略有恢复。

  库存方面:本周国庆期间江苏区域钢厂陆续有复产发生,不过因前期限产导致厂库库存继续去化。社会库存因假期期间出现累库,但累库幅度同比往年较小。另其中国内主要城市螺纹钢、线材总库存为862.93万吨,较上周(2021年9月30日)增加27.61万吨,减幅为3.50%。去年同期库存1007.15万吨,同比减少190.18万吨减幅为18.88%。

  需求方面:成交来看,本周需求整体呈现出先强后弱态势,主要在于随着市场价格走低后,终端观望情绪浓厚,投机需求在此时下手也较为谨慎,需求释放受到抑制。截至15日,全国237家流通商周均成交量为x17.63万吨,环比上周周均成交量减少5.26万吨,减幅为29.84。

  对于下周:

  1、供给来看:以主要影响品种螺纹钢为例,江苏方面,目前虽有限电放松现象,但炼钢环节仍不顺畅,设备生产也以不饱和状态和停产为主,除沙钢、永钢、中天和南钢外其它企业成材的复产比例在20-50%不等。广西方面,据调研,广西正常生产的企业仅4家,其余企业仍保持不饱和生产,电炉基本维持在晚间错峰生产。另外,本周四川和河南也开始执行限产/限电计划。因此,对于后期供应增量需持保守态度,现在边际复产增量为动态变化,后期仍有降产可能。

  2、需求来看:本周需求整体表现不及预期,节后归来市场终端需求释放节奏波动依旧偏大。一方面因终端资金回款没有呈现明显好转影响,另一方面,价格高位走低也导致终端观望情绪增加较快。短期来看,北方区域因天气转冷施工放缓。但南方区域目前仍处适合施工季节, 华东及华南部分城市均有反馈规格缺货情况发生,且缺货规格偏以大规格为主,由此可见终端实际需求仍存。随着时间逐步推进,终端需求仍将大概率会有向好表现。

  3、心态来看:本周市场恐高情绪释放明显,价格高位走低也令商家谨慎心态加剧。商家当前想法多以去库来规避后期到货有所增加的风险。但目前来看,由于各地限产没有得到明显缓解,如江苏区域钢厂当前不饱和生产现状继续维持,随着河北、山西、河南、四川限产有所加严,后续供给端难有明显回暖,价格端存在支撑。

  综合来看,预计下周本地建筑 钢材价格 将呈震荡偏强趋势运行。

  热轧:本周国内热轧板卷市场价格上涨。全国24个主要市场3.0mm 热轧板卷价格 均价为5934元/吨,较上周下跌56元/吨;4.75mm热轧板卷均价为5861元/吨,较上周下跌56元/吨。

  华东市场方面:本周上海热轧板卷市场价格震荡下行。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价5780-5800元/吨,1800mm宽卷报价5880-5910元/吨。1500mm低合金主流报价5940-5960元/吨,1800mm低合金报价6140-6160元/吨。现货市场价格较上周五下跌90元/吨,早盘市场报价小幅探涨,涨后市场成交尚可,午后随着盘面走强现货价格继续上扬,目前市场心态尚可,随着周初的大跌市场恐高情绪基本释放,盘面回落幅度更强,而现货表现也是不愿过低出售,市场价回落后钢厂订货成本并为下降,加上 煤炭 短缺和缺电等情况依然没有改善,钢厂供给上继续走弱,带了了上游和贸易端均有成本支撑,伴随着取消“一刀切”和“拉闸限电”开启电价市场化试点,终端限电情况稍有缓解,板材被抑制的需求有提升可能,库存降幅也稍有佐证,整体来看,下周 热轧板卷价格 或将偏强震荡运行。

  华南市场方面:本周广州市场 热卷价格 震荡下行,需求一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在5810-5820元/吨,低合金卷价格在5980-6000元/吨之间,整周广州 热卷价格 较上周下跌100-120元/吨。市场方面,本周受盘面影响较大,周初在期卷明显趋弱的带动下,市场心态转差,贸易商主流报价跟随下跌,虽周终价格小幅回涨,但全周市场现货价格仍表现为明显下跌。且在下跌行情下,市场交投氛围转弱,下游采购偏位谨慎,加上受台风的影响,整周市场成交表现一般,不过其中部分低价成交尚可。资源方面,本周受台风影响,新资源到货较少,仅临近周终有少量到货,据同口径了解,本周本地热卷库存量为60.5万吨左右,较上周库存减少7.4万吨。综合来看,目前市场仍跟随盘面波动,下游需求释放并不明显,预计下周本地 热卷价格 或将仍以弱势震荡为主。

  华北市场方面:本周期货市场呈现冲高回落再企稳的震荡走势,现货市场随之同频变化。其中天津地区热卷较上周下降50元/吨,北京地区 热卷价格 较上周下降50元/吨,唐山地区 热卷价格 较上周下降110元/吨,邯郸地区 热卷价格 较上周下降60元/吨,石家庄 热卷价格 较上周下降70元/吨。市场方面,生产端,周内受限电限产力度加大影响部分民营钢厂再次上调出厂价。市场虽有复工复产趋势,但目前钢厂产量仍呈现下滑趋势,个别钢厂检修再次延期至12月份,市场供应减少。流通端,商户受制于国营钢厂高昂指导价,减少订货量或增大民营资源供应,故国营资源市场流通趋少。消费端,下游产业采购情况出现两极分化。后期可持续关注京津冀26城市冬季错峰用电及江苏等地区限产加严,限电拒绝一刀切企业复工复产情况,政策导向的平衡性对市场的影响。就目前来看,钢厂涨价,下游需求两极分化现状下, 钢价 短期难涨难跌。总体来看,预计下周京津冀 热轧板卷价格 稳中偏强运行。

  对于下周:本周市场价格呈现下降,市场成交维持相对正常水平,市场低价接受程度尚可,代表底部相对有支撑。下游目前反馈订单偏差,订单可增空间相对有限,因此短期拿货仍以基本量为主,囤货意愿不强。短期来看,市场高位变现的意愿较强,短期仍会维持震荡节奏。

  中板:本周全国 中厚板价格 涨跌互现。上周上涨态势没有得到延续,涨幅最大的是南宁市场,跌幅最大的是华东区域。

  上海:本周上海市场 中厚板价格 涨跌互现,截至发稿,市场主流普板价格5790元/吨,主流锰板价格5990元/吨,较上周下跌10元/吨。本周市场表现较为平稳,季节性回暖表现明显,除周中成交偏差外,整体成交情况良好。库存方面,据贸易商反馈,周初中板库存量偏低,部分资源规格紧俏。目前资源陆续到港,库存量周环比上涨0.4万吨。进入10月,项目开工热度不减,随工程项目稳定,需求也会持续放量。价格方面,上海 中板价格 处于相对高位,市场交投氛围尚可,贸易商操作还是较为谨慎。综合来看,短期内上海市场 中厚板价格 或将盘整运行。

  京津冀:本周京津冀中厚板市场价格高位盘整运行,普中板14-20mm较上周上涨10元/吨,报价在5720-5810元/吨。供应方面,据调研本期京津冀中厚板样本企业15条产线,开工条数15条,开工率为100%,较上期持平。本期产量为35.35万吨,产能利用率84.87%,较上期增加4.32%。库存方面,2021年10月15日监测的10家中厚板生产企业本期钢厂厂内库存为17.4万吨,较上期减少0.2万吨。在限电限产和采暖季错峰生产的政策背景下,供给端偏弱预期尚存。市场方面,终端及投机需求略有显现,低价资源成交尚可,但总体成交依旧偏弱。心态方面,商户心态不稳,表示近期局势不明朗,个别商户借助涨价行情出货降库,加快资金、现货流通的意愿较强,终端市场观望情绪不减。综合预计,下周京津冀中厚板市场价格或将窄幅震荡调整为主。

  广州:本周广州 中厚板价格 震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报6080-6100元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价6030-6090元/吨,价格较上周小幅下跌10-20元/吨。市场方面,本周中厚板现货价格维持弱势盘整,虽盘面周初有明显趋弱,但由于多数商家库存持续减量,及受台风影响,近期到货量不多,周初商家报价略有小幅上探,其中部分商家成交表现略有好转。资源方面,虽个别钢厂已恢复生产,但本周尚无到货,现本地中厚板库存进一步减少,据同口径了解,本周本地中厚板库存量为18.5万吨左右,较上周库存减少0.6万吨。综合来看,短期市场补库不多,加上后续部分钢厂协议量减量,商家出货或将维持谨慎,预计下周本地 中厚板价格 延续震荡盘整。

  供应方面:本周开工率80.00%,周环比上升1.54%;钢厂周实际产量130.79万吨,周环比增加2.49万吨;钢厂产能利用率80.43%,周环比上升1.53%;钢厂库存73.53万吨,周环比减少2.88万吨。

  库存方面:全国中板库存总量为218.88万吨,较上周减少5.91万吨,其中华北区域减量占主要部分,周环比减少5.91万吨。

  对于下周:本周全国 中厚板价格 涨跌不一,市场资源量下降,节后第二周市场需求不及预期,整体出货情况偏弱,而限电限产政策开始趋缓,后续资源供应情况可能继续好转,商家以出货为主要操作方式。综合来看,预计短期中厚板市场或将窄幅震荡为主。

  型钢:本周型钢市场价格震荡偏弱。上周市场价格大幅上涨导致下游采购观望加重,因此本周价格回落符合市场预期。而周初到来期货盘面大幅回落刺激黑色系持续跟跌,但鉴于市场实际成交情况也依旧一般,叠加后续资源到货量暂不对市场造成较大压力,因此周中过后市场整体持稳运行。

  价格方面:目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌10-20元/吨,H型钢全国均价较上周下跌10元/吨。

  供应方面:本周全国工角槽开工率较上周减少17.4%,产能利用率增加1.9%;本周全国H型钢开工率较上周减少6.45%,产能利用率增加4.76%。

  库存方面:全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为73.23万吨,周环比减少0.02万吨;全国H型钢厂厂内库存总量为17.22万吨,环比增加0.92万吨。

  对于下周:

  1、现阶段政策层面对于钢企整体供应限制依旧存在,不过鉴于目前市场库存压力不大,且利润情况整体尚可,因此后续上游供应或保持当前现状。

  2、从终端市场反馈情况来看,前期价格过高导致的下游采购观望情绪浓厚在本周并未得到实际的解决。虽然北方及华东资源存在明显回落,但市场地位资源放量的情况不多,因此在成本松动不多的情况下市场继续低位放量的操作并无实际意义。

  3、近期市场整体操作将同前期一样继续围绕库存及成交操作,因此在现阶段来看价格仍将需要度过一个调整周期。

  综合预计,下周国内型钢市场价格或震荡偏强运行。

  无缝管:本周无缝管全国价格趋强运行。

  价格方面:截至10月15日全国27个主要城市108*4.5mm无缝管均价6753元/吨,较上周上涨62元/吨。本周全国多数城市价格累计上涨30-100元/吨,部分城市累计上涨超过150元/吨。

  市场方面:本周期 钢价 格宽幅震荡,然而无缝管现货全国均价上涨。全国限产政策力度不减,无缝管供应保持仍然保持低位。虽市场成交不畅,但地方资源缺货明显,各地商家挺价意愿较强;原材料近期小幅回落,但高价位原料仍对无缝管挺价明显。

  无缝管厂方面:本周全国主流管厂价格上调50-200元/吨。全国各个地区限电、限产以及原材料紧缺等因素影响,多数主流管厂上调 无缝管价格 。本周全国无缝管供应小幅度回升但仍处于低位水平,目前整体无缝管市场仍然处于供需双弱的状态。

  心态方面:在期钢跳水,以及无缝管成交不畅等影响,贸易商心态逐步偏向谨慎。

  库存方面:本周社会库存较上周小幅度下降,本周全国无缝管社会库存72.52万吨,库存增加1.66万吨。

  对于下周:

  综合来看,预计无缝管市场价格或将震荡运行为主。

  焊管:本周国内焊管市场价格上涨,库存降低。据盘点数据显示:截至10月15日全国27个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为6155元/吨,与8日平均价格6132元/吨涨23元/吨。库存方面:全国焊管10月15日库存为93.46万吨,较8日94.11万吨降低0.65万吨。节后管厂大范围复工复产,钢管供应紧张局面得到缓解,原料钢坯带钢方面,价格下跌至成本线附近,支撑 钢管价格 ,需求方面,下游需求缓慢释放,金九银十传统旺季将尽,需求仍不及预期,综上,预测下周全国 焊管价格 将高位震荡运行。

  综合来看,本周国内 钢材市场 价格震荡运行。虽然本周整体来看多数品种在复产的影响下产量有所回升,但鉴于目前政策影响依旧存在,因此增量方面有限。另一方面,本周价格回落过后多地市场成交情况好转,加之三季度下游终端整体开工情况尚可,因此需求方面在近期并没有前期预期中的表现较差。另一方面,随着目前限电政策对高耗能产业的影响以及北方即将迎来供暖季,无论对于 煤炭 方面的影响还是高炉企业的影响均对价格起到一定的利好作用。综合预计,下周国内 钢材市场 价格或震荡偏强运行。


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